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2021年对于加密资产来说很显然是突破性的一年，从机构接受度到个人用户采纳度，加密货币已经远远超过了其历史上的任何时期。加密资产经历了两年的强劲鼎盛时期，部分原因是FED的鸽派态度助长了市场参与者的风险偏好，再加上web3协议的快速创新。令人震惊的是，在这个周期中，我们能从这则典型的新闻吹嘘中体会到加密货币在社会中的流行程度。Visa购置了一个朋克，阿迪达斯买了一只无聊猴，许多TradFi公司如Jump承认了加密货币的长期合法性，Crypto.com购买了斯台普斯中心球场的冠名权，FTX买了迈阿密热火队的冠名权，似乎每隔一周加密货币基金们就会筹集数十亿美元。Facebook就把它的名字改为Meta，稳定币立法的问题在国会中处于前沿和中心地位。加密货币已经快速地进入了公众意识的前沿，而且这次不会在短时间内消失。 由于这个行业的新生，加密货币市场仍将经历抛物线式的繁荣和萧条周期，这是必然的，但从我的角度来看，我看到许多财富500强公司试图让自己从这个新的元宇宙中受益，他们能做的就只能是支持这些现有的去中心化协议。如果这种情况继续下去，加密货币很可能会更紧密地与传统市场交织在一起，伴随这种进展，加密资产应该会过渡到一个较慢的增长轨迹里，各个赛道在不同时期的表现会与股市一样，这是在过去几年我们看到的已经开始的趋势。无法适应加密货币的新叙事，一直是散户投资者最昂贵的教训；无论是直接收到追溯空投，还是简单地了解市场走向以使他们能够做出更明智投资决定的那些人，他们愿意站在前沿尝试新事物所以受益最多。为了强调加密货币市场领导者的不断转变趋势，我们可以看看DeFi协议的三个独立迭代，起源于2019年初的LINK和SNX的实力。 Chainlink和Synthetix是两个协议，是DeFi最早的一些重大创新，在从2019年初以太坊的市值大幅度上涨后，SNX/ETH和LINk/ETH在2020年8月的第一个DeFi Summer达到顶峰。现在它们对ETH的萧条现状已经持续了一年多。在2020年的第一个DeFi Summer之后，在2021年初的第二波DeFi浪潮中表现良好，其中最知名的通证之一是Sushi，作为Uniswap的分叉项目，Sushi的市值从2020年11月低点上涨了40倍，在2021年2月达到巅峰时刻。 当时的其他DeFi蓝筹通证Aave、Comp和Uni也在同一时间对ETH汇率达到顶峰，在5月加密货币市场大幅下挫之前，它们的美元交易对基本处于横盘状态。在2月DeFi 1.0 的峰值和夏季的盘整之后，我们看到第三波DeFi协议的出现，由OHM、DPX、SPELL、TOKE和其他协议带头，最引人注目的是SPELL和OHM。这些协议也迅速获得了市场的关注，在高峰期取得了数十亿美元的市值。 目前，这些协议都从当时的高点大幅下挫，但它们是否会继续对ETH汇率走下降趋势，还是能够比它们的DeFi前辈更好地维持价值，还有待观察。 当所有这些都在今年发生时，我们也出现了一个繁荣的多链生态系统。在过去的一年里，许多L1竞争公链们已经向DeFi引导了大量新用户，而市场已经将这种用户增长效果直接反映在其项目的市值上了。在SNX/ETH下跌92%的时期，自2020年8月以来，Solana对ETH的汇率上涨了10倍，如果你从2021年1月的低点开始算，是25倍。因此，仅仅由于某些通证已经增值了太多，市场参与者就认为我们将迎来多年的萧条时代，我认为需要对这种言论进行一些更细微的分析，因为一些其他通证其实已经萧条好几个月了。 展望2022年，我们将看到，在加密货币的宏观巅峰周期中，某些行业是否会继续经历萧条周期，或者我们是否会像以前的周期一样，出现另一个广泛的市场90%的跌幅。用户的困难在于确定哪些通证在目前市场上存在错误定价，如何利用这些错误价格，以及在大家发现之前找到哪些新趋势正在萌芽。 我设想的2022年的五个主要趋势是： - 从web2加入web3的优秀开发者的趋势在加速，开发工具和区块链基础设施/中间件的使用率在增加。 - 多链DeFi的趋势会持续加强，伴随着现有L1竞争公链们的生态系统形成的社区，以及L0生态系统如Cosmos&IBC最终变得更有凝聚力。 - 模块化区块链架构越来越接近主网上线，执行层（execution layer）/数据可用性层（data availability layer）/结算层（settlement layer）的专业化。 - 许多不同的P2E游戏经济体的爆发，他们找到了创造性的方法来吸引非加密货币用户进入数字资产和金融主权的世界。 - 每个人都试图加入元宇宙，从大型科技公司，到各种名人，再到服装品牌，在2022年，因为用户们的注意力转移到这个方向了，我们将看到加密货币的合作案例将明显上升，在web3领域跑马圈地。 FAANG的开发者 → 阴暗的超级程序员加密货币最近成功的一个最重要的现象是，现在有大量的聪明人在从事web3和Dapps的开发工作。我相信我们会看到更多有才华的开发者离开web2技术公司转投web3公司，因为这个行业今年已经更加合法化了。很明显，开发者如果能加速工作迅速填补市场的低效率，就能在加密货币中产生直接影响，这里有很多创新的机会。特别是随着使用Solidity以外的语言的平台增长，例如Golang和Rust，这些对以前从未接触过加密货币的传统开发者来说更有吸引力。以前，说实话，对于有才华的工程师来说，没有任何激励措施来让其关注加密货币。在一个新毕业生可以轻松赚取六位数年薪和高级开发人员可以赚取30万美元以上的行业里，没有人会关心以太坊，特别是当以太坊的旗舰应用是Crypto Kitties和ICO主导链上的那个没有真正使用场景的时代。现在，在这些网络上有真正的价值被交易，而且对开发者来说，在这些新的生态系统中建立的通证激励是巨大的。你可以感觉到，随着人们意识到web3不会消失，SV技术兄弟之间的对话正在发生变化。 区块链基础设施是目前加密货币中最被忽视的垂直领域之一，因为用户并不直接使用这些服务，所以它们并不在大多数人的视野中。尽管大量的ETH用户知道Metamask是什么，但几乎没有用户知道Infura在幕后帮助绝大部分Dapps在以太坊上的运行。Infura允许开发者构建，而不必关注技术的开发运营工作，因此，他们不必运营自己的以太坊节点来访问区块链的数据，而是可以使用infura提供的服务。以太坊上的Infura对于大多数传统的开发者来说，与AWS相当，随着我们在这个多链世界的发展，还有很多其他的服务正在涌现，以服务于其他链上的开发者，这是我认为在2022年将会加速的赛道。 最初引起我注意的，也是我今年最喜欢的游戏之一是Pocket Network。我之所以知道这个团队，是因为他们帮助解决了Harmony的部分RPC问题，也就是Defi Kingdoms的所在链。在这次事件之前，我不知道POKT是什么，但他们的基础设施使我的个人体验提高了十倍，而之前Harmony网络缺乏RPC是用户大量进入的一个瓶颈。Pocket Network连接着开发者和节点提供者，与Infura类似，但他们的经济结构更注重于保持尽可能的去中心化，并在开发者使用这项服务时向他们付费，从而激励全节点用户。 还有一些其他有趣的基础设施，我将在后面谈及，他们分别是Aleph.im，Aragon，Arweave和Lido。 一个新的多链世界：哪些L1将保持竞争力以及IBC是什么？在2022年，我不相信AVAX、LUNA和Solana会成为2018年的EOS。 将2017年的altcoins与2021年的altcoins进行比较是缺乏深入洞察力的表现，因为四年前用户在这些公链上能做的事情很少。今天，用户已经可以通过在这些去中心化应用程序中与其他用户直接对接，来访问有别于传统金融系统中的许多加密金融原生应用。回想2017年，我和许多其他市场参与者对这些区块链的期望要低得多，我不记得当时在其他L1竞争链上使用过任何（简直是一个都没有）去中心化应用程序。那是我进入加密货币的第二个月，我读了NEO的白皮书，并认为我找到了自切片面包（sliced bread）以来最好的东西，但令我沮丧的是，几个月后我发现，altcoins的市值已经下跌了很多。现在这些altcoins的实际可用性已经有很大的不同，这就是为什么我认为这个周期与以往周期完全不能相比。 那么，哪些L1竞争链们将获胜呢？虽然他们都已经进步了很多，但其中仍会有一些佼佼者脱颖而出。在过去的一年里，很多L1建立了狂热的社区，但我们在2017年也有这样氛围的社区，如果你在twitter上查看任何一个建立已久的加密货币的标签，就会发现仍然存在的老古董就是证明。一个狂热的社区可能会在短期内刺激通证价格上涨，但这些协议背后的团队建设和创新力才是建立长期竞争优势的原因。 Solana是我个人发现的第一个Alt L1，最初是因为我看到了Anatoly（SOL创始人）和SBF之间的联系，那时候我就开始更多地关注这个项目，因为他们都是非常聪明的人，而Solana只有大约3亿美元的市值，这看起来非常错误。他们的共识机制POH（Proof of History）和令人难以置信的高效并行运行架构sealevel的创新，使Solana处理交易的速度远远超过其他链。它的用户体验是首屈一指的，尽管它甚至还没有与EVM兼容（Neon Labs wen?）。SBF作为Solana的顾问，在社区建设和业务发展方面有一个超级强大的好处，通过他在媒体、营销和FTX平台的影响力，与tradFi的联系怎么强调都不为过。Pyth Network是一个为SOLANA上的Dapps提供数据的预言机，它有一个非常长的知名合作伙伴清单，这些合作伙伴来自传统金融，所以你可以看到这种影响力的好处是很实际的。今年对SOL的很多批评是它与风险投资公司和亿万富翁的联系，但我不认为这是一个消极因素，如果有的话，我倾向于它是一个积极因素，这使人们公开地支持SOLANA并投入他们的资金。 在我看来，Avalanche是迄今为止最强大的EVM链，并且在所有其他L1中提供了最好的用户体验之一。开发团队非常强大，在区块链领域有广泛的研究经验，这在他们交付给用户的产品中体现了出来。它的核心创新是Snowman共识算法，这使得它的验证者在观察交易时可以使用子抽样投票方式来更快地达成共识。虽然它的EVM实现是今年的主要焦点，但这只是描述Avalanche的C链，而未来可能实现的具有不同虚拟机的子网对我来说是使它从其他L1中脱颖而出的原因。在未来，将有可能在自己的Avalanche子网中部署各种特定Dapp的应用链，每个应用链都有超过4000 tps和亚秒级确认的特性。与Solana一样，AVAX在商业开发方面也有一个非常强大的团队，我们已经看到这对用户采纳度至关重要。 Terra Luna是一个用Tendermint和Cosmos SDK构建的区块链，主要关注其去中心化的稳定币TerraUSD（即$UST），同时还开发了一个强大的Dapps生态系统，将通过IBC与其他Cosmos链连通。Luna拥有所有L1中最好的tokenomics，因为它是唯一拥有内置去中心化稳定币的链。UST的设计是这样的，随着对UST的需求增加，LUNA会被销毁来铸造UST以匹配这种需求，并保持UST与1美元的挂钩。其他稳定币如USDT目前的市值为800亿美元，USDC为400亿美元，在过去几年一直在持续增长，随着越来越多的人进入加密货币，稳定币的增长可以说是你值得做的最简单的预测。UST的市值只有100亿美元，它已经在发展许多强大的跨链伙伴关系—所有的Cosmos IBC链，Near，Solana和Harmony协议等等。 如果你想同时直接押注稳定币的增长和L1智能合约生态系统的增长，Terra Luna是加密货币领域的唯一通证。出于这个原因，LUNA是所有L1中我最喜欢的，进入2022年，我下注他们的生态系统增长，稳定币增长，还有IBC的总体增长将推动他们超越其他竞争对手。 Cosmos生态系统可能是整个加密领域中最被误解的。事实证明，普通的市场参与者甚至不知道他们何时在使用Cosmos SDK构建的链，没有人真正知道IBC的作用。IBC是Inter Blockchain Communication（区块链间通信协议）的缩写，它允许不同的区块链相互通信。最近有很多关于以太坊和模块化的讨论，其实Cosmos生态系统从一开始就以去中心化和模块化的核心思想为基础进行设计。Keplr钱包仍然是非常低调的，因为还没有什么与Cosmos DeFi有关的事情，但现在Cosmos链通过IBC连接，并且随着连接ETH和IBC的Gravity桥的部署即将到来，他们应该看到在未来12个月内使用量的大幅增加。 今年上半年，Umee、Shade Protocol和Astroport应该是第一批运行的主要测试程序，观察Cosmos DeFi与其他EVM链和Solana上的用户体验相比，这会很有趣。 模块化区块链和ETH 2.0模块化区块链设计描述了一种系统架构，它将典型的单体区块链的不同部分分开，通过为每个不同层创建专门的链：执行（execution）、数据可用性（data availability）与共识（consensus）、结算（settlement）。目前，L1的区块链都是在一个层级上将上述工作完成，这就是为什么我们看到一些区块链在更多用户加入其网络时遇到了费用瓶颈。如果我们要将加密货币的规模扩大到全球人口级别，似乎模块化是让其实现的最终状态，如果没有其他原因，所有这些系统将必须以最有效的方式进行优化。 在2021年的大一部分时间里，以太坊对于拥有小额钱包的用户来说是无法使用的，因为在基础层上参与DeFi协议的费用非常高。市场反映了这种情绪，其他各种L1智能合约平台的出现，为用户解决了这个问题。以太坊走向模块化区块链堆栈的路线图，利用ETH作为结算和数据可用性层，以及其他Rolluop L2的扩展解决方案，如zkRollups和Optimistic Rollups处理大部分交易，都将在今年全面实施。一旦这一过渡完成，用户将能够使用L2的解决方案，同时仍然受益于以太坊基础层的安全性。 我最喜欢的专注于构建这种模块化区块链架构的项目是Celestia。 他们正在建立一个致力于成为最有效和最去中心化的数据可用性层，并将能够连接到其他执行和结算层的完整模块化堆栈。由于Celestia只专注于数据可用性和交易，他们的区块验证方法可以用数据可用性证明来简化。基本上，网络中的每个节点都需要对每个区块的一小部分进行采样，以确认其有效性，通过这种集体采样，网络达成了共识。正因为如此，当更多的节点被添加到网络中时，它实际上增加了整个系统的吞吐量，所以网络可以从尽可能的去中心化中受益。
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